フツーの人にフツーの資産形成を!

サービス案内

本サイト「資産形成ハンドブック」を運営している株式会社ウェルスペントのサービス内容をご案内させて頂きます。

 

【無料】資産形成ハンドブック(本サイト)閲覧

今、ご覧になっている「資産形成ハンドブック」のウェブサイトです。

 

本サイト「資産形成ハンドブック」は、フツーの人がフツーに資産形成していくための、お金に関する情報サイトです。

日本人なら誰もが知っておきたい、資産形成の基礎知識をまとめています。

 

具体的な利用方法は、次の記事にてご案内させて頂いております。

初めての方へ(サイトの使い方)

【無料】資産形成ハンドブック(本サイト)記事リクエスト

本サイト「資産形成ハンドブック」では、資産形成に関する以下のようなテーマで皆様のお悩み、ご不安をお待ちしております。

  • 家計管理(家計簿や資産残高一覧表(バランスシート)など)
  • 住宅の選び方や住宅ローン
  • ライフプランシミュレーション
  • 社会保険(年金や健康保険)や生命保険など(死亡、病気やケガ、働けなくなる、などのリスクに備える)
  • 老後に備えた資金計画や資産形成としての投資
  • その他、お金に関するお悩みやご不安など

 

適切だと判断したテーマについては、「資産形成ハンドブック」のサイト上で回答させて頂きます。

 

取り上げて欲しいトピックなどのご要望も含めて、お気軽にお寄せ頂ければと思います。

 

お問い合わせよりお待ちしております。

 

【無料】資産形成ハンドブック(2018年10月版、PDF版)

本サイト「資産形成ハンドブック」のコンテンツを簡潔にパワーポイント形式でまとめた資料になります。

 

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資産形成ハンドブック(PDF版)

 

以下のリンクからご自由にダウンロードして頂ければと思います。

資産形成ハンドブック(2018年10月、PDF版)

 

【無料送付!】資産形成ハンドブック(2018年10月版、冊子版)

本サイト「資産形成ハンドブック」のコンテンツを簡潔にパワーポイント形式でまとめた資料になります。

 

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資産形成ハンドブック(冊子版)

 

 

上記ののPDF版と中身は同じですが、

 

「紙で印刷されたものを手元においておきたい!」

 

というご要望にお答えして冊子版を作成致しました。

 

 

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資産形成ハンドブック(冊子版)

 

無料で送付させて頂きますので、以下の3点をお問い合わせフォームのメッセージ本文にご記入の上、ご依頼ください。

  1. 「資産形成ハンドブック(2018年10月版、冊子版)送付希望」
  2. ご氏名
  3. 送付先の郵便番号&ご住所

 

※ 到着まで1~2週間程度お時間を頂く場合がございますので、その点は何卒ご了承頂ければと思います。

 

【有料】個別相談

資産形成・資産活用に関する以下のような項目について、個別にご相談をお受け致します。初めての方は初回相談、2回目以降の方はスポット相談となります。

 

  • ライフ・プランニング
    • 結婚、出産、教育費、住宅購入などのライフイベントについて計画していきたい
  • リタイアメント・プランニング
    • 何歳まで働くか、退職金・企業年金・確定拠出年金等はどのように受け取るか、公的年金は何歳から受け取るか、など計画していきたい
  • 家計の見直し
    • 少しでも貯金が貯まるように、家計を見直したい
  • 社会保険
    • 国民年金、厚生年金、公的医療保険など、自分が加入している社会保険についてきちんと理解しておきたい
    • 高額療養費や傷病手当金、健康保険組合の付加給付などについて理解しておきたい
  • 生命保険
    • 死亡保険(定期保険、終身保険、収入保障保険など)や医療保険などにどのくらい入るべきかきちんと検討したい
  • 住宅の購入および住宅ローン選び(新規での借り入れもしくは借り換え)
    • 所得や資産の状況を考慮して適切な金額の住宅を購入したい
    • 自分に最も合った住宅ローンを選びたい
    • 現在借りている住宅ローンは借り換えた方がよいのか検討してみたい
  • 資産運用
    • アセット・アロケーション、投資信託の選び方、つみたてNISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)の活用などについて教えて欲しい
  • セカンドオピニオン
    • 保険会社や銀行などの金融機関から受けている提案に対するセカンドオピニオンを聞いてみたい

 

初回相談

弊社のサービスを初めて受けられる方が対象

料金:3,000円(税抜) / 60分程度

初回相談にお越し頂いたお客様には、もれなく「資産形成ハンドブック(冊子版)」をプレゼントさせて頂きます。

 

サービスについてのお申込み、お問い合わせは、お問い合わせからお願い致します。

 

スポット相談

初回相談を受けられた方が、2回目以降ご相談される場合

料金:10,000円(税抜) / 60分(60分を超える場合は、5,000円 / 30分)

 

サービスについてのお申込み、お問い合わせは、お問い合わせからお願い致します。

 

お客様の声

金曜日はありがとうございました。
私たちがお聞きしたかった内容を
わかりやすくご説明頂き、ありがとうございました。
横田さんとお話ができて、本当に良かったね、と
帰り道、帰宅してからも、2人で何度も何度も話していました。
専門家としての知識やご経験を、素人である私たちにわかりやすくお話頂いて本当にありがとうございました。

(東京都 W様)

 

 

サービスについてのお申込み、お問い合わせは、お問い合わせからお願い致します。

 

ご留意事項

投資助言・代理業

金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当する行為は、弊社のサービスには含まれません。ご自身でアセット・アロケーションの決定や投資対象を選ぶことができるように支援・レクチャーするサービスとなります。

 

 

皆様の資産形成の一助となれば幸いです。

お問合わせはこちらからお待ちしております。

資産形成ハンドブック(PDF版、冊子版)配布中です!

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