フツーの人にフツーの資産形成を!

代表者 プロフィール


ファイナンシャルプランナー

株式会社ウェルスペント 代表取締役

横田 健一(よこた けんいち)

 

1976年 静岡県伊東市生まれ、東京育ち。

一女の父。東京都在住

Kenichi_Yokota


 

 

  • メッセージ

収入を2倍、3倍にするのは容易なことではありませんが、目の前にある自分のお金や時間を、より有意義に、より有益に使っていくことはそれほど難しいことではありません。

より多くの方に、貴重なお金や時間をウェルスペント(well spent)して頂き、より幸せな人生を送って頂きたい、という思いから、社名をウェルスペントと致しました。一人でも多くの方に、人生の最期で「有意義な人生だったなぁ」と感じて頂けるよう、お金・資産形成の面から、皆様のお役に立てればと考えております。

お金についての漠然とした不安、不満など、一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談頂ければと考えております。

社名(ウェルスペント)について

 

 

  • 活動実績(講師)
    • 野村證券株式会社様:野村金融アカデミーにおけるカリキュラム監修およびセミナー講師
    • 2021年6月 FP向け勉強会「FPなら押さえておきたい「株式投資が儲かる理由」からの投資信託の基本と実践」講師(ZOOMオンライン開催)
    • 2021年5月 事業会社従業員様向け「資産形成講演会」講師
    • 2021年5月 FP向け勉強会「新しいライフスタイルFIRE (ファイア)とは~お金のために働く人生から脱却する経済的自立と早期リタイア~」講師(ZOOMオンライン開催)
    • 2021年5月 立教大学経営大学院 証券経済論1(井潟 正彦 客員教授)にてゲスト講師
    • 2021年5月 金融機関様向け社内研修(相談業務)講師×2
    • 2021年4月 金融機関様向けリタイアメントプランニングについての勉強会講師×2
    • 2021年4月 きんゆう女子。女子会「まずは基本から!つみたてNISAを学ぼう♪」ゲスト
    • 2021年2月 事業会社従業員様向け「資産形成セミナー」講師
    • 2021年2月 金融機関様向け資産運用についての勉強会講師
    • 2021年1月 【オンライン】資産形成セミナー 実践編 開催
    • 2021年1月 金融機関様向け資産運用についての勉強会講師
    • 2020年12月 金融機関様向け資産運用についての社内研修講師
    • 2020年11月 お一人さま女性資産管理セミナー「セカンドライフを安心してより豊かに過ごすために」講師
    • 2020年10月 FP向け勉強会「FPなら押さえておきたい「株式投資が儲かる理由」からの投資信託の基本と実践」講師(ZOOMと対面のハイブリッド開催)
    • 2020年10月 FP向け勉強会「仕組債(特にエクイティリンク債)の基本とマーケットへの影響~FPの視点~」講師
    • 2020年9月 FP向け勉強会「独立して2年半。これまでの道のりと、独立系FPのビジネスモデル」講師(ZOOMと対面のハイブリッド開催)
    • 2020年9月 金融機関様向け資産運用についての勉強会講師
    • 2020年9月 事業会社従業員様向け研修「給与明細の見方から始めるお金の管理と資産形成」講師
    • 2020年8月 金融機関様向け資産運用についての勉強会講師
    • 2020年8月 金融機関様向け家計相談の実務についての社内研修講師(オンライン)
    • 2020年8月 セミナー「オーナー経営者のための資産形成の実践的方法(3)不動産投資編」講師
    • 2020年7月 セミナー「オーナー経営者のための資産形成の実践的方法(2)株式・投資信託編」講師
    • 2020年7月 セミナー「オーナー経営者のための資産形成の実践的方法(1)基本編」講師
    • 2020年6月 金融機関様向け資産運用についての勉強会講師(ZOOM)
    • 2020年6月 FP向け勉強会「FPなら押さえておきたい「株式投資が儲かる理由」からの投資信託の基本と実践」(ZOOM)
    • 2020年4月 きんゆう女子。学院 2020年 〜春〜の第1回「ライフプラン」講師(ZOOM)
    • 2020年1月 きんゆう女子。女子会「つみたてNISA、手続き&商品選びのおさらい会♪」ゲスト
    • 2020年1月 FP向け勉強会「FPなら押さえておきたい「株式投資が儲かる理由」からの投資信託の基本と実践」

 

 

 

  • ライフイベント歴と資産形成歴
時期ライフイベント歴&資産形成歴
1999年大学院に進学し、奨学金の利用を開始
2000年証券会社に内定したので、証券口座を開設、初めて投資信託を購入
2001年証券会社に入社し、初めて株式を購入。株式るいとうや持株会を開始。企業型確定拠出年金開始
2003年変額保険(終身)を契約
2004年結婚
2005年初めて、中古ワンルームマンションを購入し、不動産投資を始める
2006年留学のため英国へ転居
2008年英国から帰国。リーマンショックにより、市場の暴落を経験
2010年自宅(一戸建て)を購入。住宅ローンを借りる
2011年娘誕生
2012年父親死去。初めての相続
2013年特定口座で、投資信託(基本的にはインデックス投信)の積立を開始
2014年NISA口座でインデックス投信の積立を開始
2018年退職し、独立

 

  • 学歴と職歴
時期学歴&職歴
1995年都立青山高等学校卒業。高校時代アルバイト:郵便配達
1999年東京大学 理学部 物理学科卒業。

大学時代アルバイト:引っ越し、家庭教師、通信会社飛び込み営業、大道芸(ジャグリング)など
2001年東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻 修士課程修了。大手証券会社入社。株式のトレーディングやデリバティブ商品の開発に従事
2008年英国マンチェスタービジネススクール 経営学修士(MBA)修了、帰国後同社にてクレジット・デリバティブのトレーディングに従事
2011年経営企画部に異動
2016年フィンテックなどの調査・企画を担当
2018年独立し、株式会社ウェルスペントを設立

 

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