こんにちは!
株式会社ウェルスペントのファイナンシャルプランナー、横田健一です。
初の著書「新しいNISA かんたん最強のお金づくり」(河出書房新社、2023年6月)が発売になりました!

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昨年まで参加させていただいていた一般社団法人 投資信託協会の「すべての人に世界の成長を届ける研究会 ~“長期・分散・積立”による資産形成を実際の行動に~(通称:つみけん)」の報告書がYouTubeの動画として公開されましたので、ご案内させていただきます。
本研究会の報告書 別冊では、普段のFP相談の現場の様子を会話形式で書いていたのですが、その相談の様子が映像化され、YouTubeで公開されました!
つみけん2021報告書 第三部別冊「あなたに世界の成長を届ける」~大切なのはライフプランニング~を映像化しました(投資信託協会)
詳細については上記のリンクでご確認いただければと思いますが、以下の7本の相談事例について動画になっています。
■リタイアメントプランニングの基本的な考え方(青木さんのケース)
■高額療養費制度を考慮した保険の見直し・公的年金の受け取り方(近松さんのケース)
■高齢期における医療費や介護費と公的保険制度(土井さんのケース)
■小規模企業共済・国民年金基金・iDeCo(遠藤さんのケース)
ファイナンシャルプランナーなどへのお金についての相談で、実際どんな感じで話が進むのか、についてご興味ある方には、かなり参考にしていただけるのではないかと思います。
ぜひ参考にしていただけたらと思います。
皆様の資産形成の一助となれば幸いです。
初の著書「新しいNISA かんたん最強のお金づくり」(河出書房新社、2023年6月)が発売になりました!
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