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ワークシート

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実践編 ワークシート 資産形成ハンドブック

資産形成ハンドブックで使用するワークシートを1つにまとめました。ご家族全員の公的年金・公的医療保険の加入状況を振り返り、収入と支出状況を順に把握したうえで、資産状況の確認とライフプランシミュレーションの作成へと進めていきます。

家族構成

【ワークシート】

【ワークシート】
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【記入例】

【記入例】
ダウンロード (PDF:147 KB)

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収入

【ワークシート】

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ダウンロード (PDF:422 KB)

【記入例】

【記入例】
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支出

【ワークシート】

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ダウンロード (PDF:431 KB)

【記入例】

【記入例】
ダウンロード (PDF:457 KB)

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資産の棚卸し

【ワークシート】

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ダウンロード (PDF:453 KB)

【記入例】

【記入例】
ダウンロード (PDF:508 KB)

資産残高一覧表(バランスシート)

【ワークシート】

【ワークシート】
ダウンロード (PDF:455 KB)

【記入例】

【記入例】
ダウンロード (PDF:503 KB)

ライフイベント表

【ワークシート】

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ダウンロード (PDF:53 KB)

【記入例】

【記入例】
ダウンロード (PDF:186 KB)

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Excelシート

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ライフプランシミュレーション用ツール(Excel)

資産形成ハンドブックでは、皆さまがご自身でライフプランシミュレーションを行うことができるよう、ライフプランシミュレーション用のエクセル(Excel)ファイルをご提供しています。詳細ページで、使い方をご説明していますので、合わせてご確認ください。

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売却金額を計算するExcelシート

有価証券で含み益が出ている場合に、特定の手取り額を確保するために必要となる売却金額を計算するツール(Excelシート)です。

資産形成ハンドブック PDF版、冊子版

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資産形成ハンドブック(2024年7月版、PDF版、冊子版)

本サイト「資産形成ハンドブック」のコンテンツをパワーポイント形式でまとめた資料について、PDF版および小冊子版としてご提供しています。
いずれも完全無料となっておりますので、お気軽にご利用いただければと思います。

ダウンロード (PDF:7.8 MB)

小冊子版はA5サイズの小冊子となります。上記ののPDF版と中身は同じですが、「紙で印刷されたものを手元においておきたい!」というご要望にお答えして冊子版を作成しております。無料でお送りさせて頂きますので、以下の送付依頼フォーム(Googleフォーム)からご依頼いただければと思います。
※ 通常、1週間以内には発送させていただきます。

お問い合わせ

「資産形成ハンドブック」では、以下のようなお問い合わせ、ご相談を受け付けています。

  • 資産形成に関する皆様のお悩み、ご不安
  • 資産形成・資産活用に関する個別相談(有償)
  • イベントやセミナー、執筆や監修のお問い合わせ

運営会社

株式会社ウェルスペント 〒101-0048
東京都千代田区神田司町2-13 神田第4アメレックスビル 4階

株式会社ウェルスペント 代表取締役
ファイナンシャルプランナー

横田 健一

横田 健一

Yokota Kenichi

一人でも多くの方に、人生の最期で「有意義な人生だったなぁ」と感じていただけるよう、お金・資産形成の面から、皆様のお役に立ちたいと考えております。 お金についての漠然とした不安、不満など、一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。