ワークシート
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実践編 ワークシート 資産形成ハンドブック
資産形成ハンドブックで使用するワークシートを1つにまとめました。ご家族全員の公的年金・公的医療保険の加入状況を振り返り、収入と支出状況を順に把握したうえで、資産状況の確認とライフプランシミュレーションの作成へと進めていきます。
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資産残高一覧表(バランスシート)
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Excelシート
資産形成ハンドブック PDF版、冊子版
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資産形成ハンドブック(2024年7月版、PDF版、冊子版)
本サイト「資産形成ハンドブック」のコンテンツをパワーポイント形式でまとめた資料について、PDF版および小冊子版としてご提供しています。
いずれも完全無料となっておりますので、お気軽にご利用いただければと思います。
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(PDF:7.8 MB)
小冊子版はA5サイズの小冊子となります。上記ののPDF版と中身は同じですが、「紙で印刷されたものを手元においておきたい!」というご要望にお答えして冊子版を作成しております。無料でお送りさせて頂きますので、以下の送付依頼フォーム(Googleフォーム)からご依頼いただければと思います。
※ 通常、1週間以内には発送させていただきます。