フツーの人にフツーの資産形成を!
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資産配分(アセット・アロケーション)

バランスファンド、ファンドラップの日本債券部分も同じですが、それでも今買いますか?

  日本債券インデックスファンドのベンチマークになっているNOMURA-BPI総合の足元の利回りは0.12%程度であり、そこから信託報酬などのコストを差し引くと、投資家が手にすることができるネットの運用利回りは …

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日本債券インデックスファンドを買ってはいけない!少なくとも今は。(2018年7月)

  昨日は、日本債券インデックスファンドのベンチマークとして最もよく利用されている日本債券のインデックスである、NOMURA-BPI総合についてご説明しました。   日経平均株価(日経225)やTOP …

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最新の世界の株式時価総額(MSCI 浮動株基準、2018年6月)

  資産形成ハンドブックでは、以下の記事でもご説明していますが、資産形成していく際にリターンを求めて投資する先としては、世界の株式に幅広く投資していくのがよいと考えています。   世界の株式に幅広く投 …

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運用利回り5%から2%を作る方法

  昨日は、長期投資で利回り5%程度を実現するためのオススメ投資信託をご紹介しました。   長期投資で利回り5%程度を実現するためのオススメ投資信託(2018年6月)   長期的に実現できる …

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長期投資で利回り5%程度を実現するためのオススメ投資信託(2018年6月)

  資産形成ハンドブックでは、世界の株式に幅広く分散して長期的に投資していくことで、平均的には5%程度の利回りを実現することが可能だと考えています。   本日は、資産形成ハンドブックの独断による長期投 …

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アセット・アロケーションの前に考えるべきこと

  株式、債券、REIT(不動産)、コモデティティ? 日本、海外? 先進国、新興国、フロンティア?   投資信託やETFを利用して投資を始めると、アセット・アロケーションはどうするのがいいんだろう? …

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【ご質問頂きました!】時価総額ポートフォリオと等金額ポートフォリオはどちらがよいのか?

  ご質問を頂きましたので、早速回答させて頂きます。   まず頂いたご質問を紹介致します。 時価総額インデックスは時価総額が大きい企業の株価変動影響を強く受ける、等金額ポートフォリオは時価総額が小さい …

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世界の株式に幅広く投資するなら時価総額ベースがオススメな理由(4)

「世界の株式に幅広く投資するなら時価総額ベースがオススメな理由」ということで、3回ほど続けてきましたが、今回でいったん最終回としたいと思います。   最終回は、少し細かな補足を中心にしていきます。   …

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世界の株式に幅広く投資するなら時価総額ベースがオススメな理由(3)

  本日も引き続き、世界の株式に幅広く投資する際に、日本、先進国、新興国の株式をどのような割合で保有するのがよいか、について考えていきます。   昨日までの記事はこちらですので、まずはこちらをお読み頂 …

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世界の株式に幅広く投資するなら時価総額ベースがオススメな理由(2)

  昨日に引き続き、世界の株式に幅広く投資する際に、日本、先進国、新興国の株式をどのような割合で保有するのがよいか、について考えていきます。   昨日の記事はこちらですので、まずはこちらをお読み頂けれ …

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