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【活動報告】野村アセットマネジメント株式会社様の「NEXT FUNDS (ネクストファンズ)」専用サイトにて、「運用開始後のメンテナンス~「リバランス」と「リアロケーション」~(前編)【資産形成㉑】」という記事を書かせて頂きました!

投稿日:

nam-next-funds

 

野村アセットマネジメント株式会社様の「NEXT FUNDS (ネクストファンズ)」専用サイトにて、新しいコラムを書かせて頂きましたのでご案内させて頂きます。

 

具体的には、以下の記事です。

ファイナンシャルプランナーが伝授する資産形成・資産活用としての株式投資(第21回)運用開始後のメンテナンス~「リバランス」と「リアロケーション」~(前編)【資産形成㉑】

 

資産運用を始める際には、どの金融機関の口座にしよう?どの投資信託にしよう?などいろいろと調べながら決めていかれるかと思います。

 

そのように決めていく項目の1つとして、アセットアロケーションという考え方があります。株式、債券、不動産(REIT)といった資産をどういった配分で保有していくかを決めるものです。

 

運用開始前に一度はアセットアロケーションを決めて運用を開始するわけですが、実際に運用が始まると、資産の価格は日々変動しますので、実際のアセットアロケーション自体も当初決めたものからずれてきてしまいます。

 

そのように運用を開始して以降、アセットアロケーションをどのように維持、メンテナンスしていくか、ということが一つのポイントになるわけですが、アセットアロケーションを当初の比率に戻していくことを「リバランス」と呼んでいます。

 

今回は、「リバランス」の方法について具体的にご説明させて頂きました。

 

ぜひ今回の記事をご覧頂ければと思います!

 

用語集

専門用語もわかりやすく
解説します!

筆者プロフィール

株式会社ウェルスペント 代表取締役
ファイナンシャルプランナー

横田 健一

Yokota Kenichi

横田 健一

一人でも多くの方に、人生の最期で「有意義な人生だったなぁ」と感じていただけるよう、お金・資産形成の面から、皆様のお役に立ちたいと考えております。 お金についての漠然とした不安、不満など、一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。

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かんたん最強のお金づくり

河出書房新社 2023年6月

横田 健一 著

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