きんざいで3月に開講される「ポートフォリオ提案スキルアップ講座」で、企画協力・校閲を担当させていただきましたので、ご案内させていただきます。
きんざい【2022年3月開講】ポートフォリオ提案スキルアップ講座
詳細については上記リンクのホームページでご確認いただければと思いますが、以下のように金融資産運用の基本的な内容に行動ファイナンスのトピックを加えた構成となっています。
特色
個人向けアドバイスは提案力で差がつく! 金融知識と現代ポートフォリオ理論と行動ファイナンスを武器にする“一歩先行く”投資アドバイザーを育成！
顧客本位の業務運営の確立を目標に、個人投資家（顧客）に対してポートフォリオ運用を活用し、金融資産運用コンサルティングを実践するための能力養成をねらいとしています。
これからの投資アドバイスは、ライフイベントの節目・節目での提案型が基本になります。顧客に寄り添うポートフォリオ提案は、まさに新潮流＆時代の要請です。
投資アドバイスのネタとしても使えるコラムを数多く掲載しており、顧客の心をつかむアドバイスに役立ちます。
「金融業務能力検定 金融業務２級 ポートフォリオ・コンサルティングコース」の受験対策教材です。合格者には、一般社団法人金融財政事情研究会より認定証が付与されます。
分冊構成と主要内容
第１分冊 投資アドバイス／金融経済・金融商品
第１部 投資アドバイスの基本
第１章 個人のリスク資産投資と金融リテラシー
第２章 ライフサイクルとリスク資産比率
第２部 金融経済の知識
第１章 金融市場と経済政策
第２章 国際経済
第３章 マーケットの変動要因
第３部 金融商品の知識
第１章 株 式
第２章 債 券
第３章 投資信託
第４章 証券税制第２分冊 現代ポートフォリオ理論／行動ファイナンス
第４部 現代ポートフォリオ理論
第１章 リターンとリスク
第２章 ポートフォリオ
第３章 CAPM
第４章 配当割引モデル
第５章 パフォーマンス評価
第６章 投資方針と投資管理
第５部 行動ファイナンス
第１章 行動ファイナンスで読み解く個人の投資行動
第２章 行動ファイナンスの活用付 録 顧客本位の業務運営に関する原則（金融庁資料）
※内容・項目等につきましては、 部分的に変更になる場合があります。
企画協力／執筆者・校閲者
〈執筆者〉
大庭 昭彦（第１部・５部／野村證券㈱ 金融工学研究センター エグゼクティブディレクター）
根岸 康夫（第２部・３部・４部／公認会計士・税理士 日本証券アナリスト協会検定会員）〈校閲者〉
高橋 大志（慶應義塾大学大学院経営管理研究科・慶應義塾大学ビジネススクール 教授）
福本 勇樹（㈱ニッセイ基礎研究所 金融研究部 上席研究員）
横田 健一（㈱ウェルスペント代表取締役 １級ファイナンシャル・プランニング技能士）
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