昨年まで参加させていただいていた一般社団法人 投資信託協会の「すべての人に世界の成長を届ける研究会 ～“長期・分散・積立”による資産形成を実際の行動に～（通称：つみけん）」の報告書がYouTubeの動画として公開されましたので、ご案内させていただきます。
本研究会の報告書 別冊では、普段のFP相談の現場の様子を会話形式で書いていたのですが、その相談の様子が映像化され、YouTubeで公開されました！
つみけん2021報告書 第三部別冊「あなたに世界の成長を届ける」～大切なのはライフプランニング～を映像化しました（投資信託協会）
詳細については上記のリンクでご確認いただければと思いますが、以下の７本の相談事例について動画になっています。
■リタイアメントプランニングの基本的な考え方（青木さんのケース）
■高額療養費制度を考慮した保険の見直し・公的年金の受け取り方（近松さんのケース）
■高齢期における医療費や介護費と公的保険制度（土井さんのケース）
■小規模企業共済・国民年金基金・iDeCo（遠藤さんのケース）
ファイナンシャルプランナーなどへのお金についての相談で、実際どんな感じで話が進むのか、についてご興味ある方には、かなり参考にしていただけるのではないかと思います。
ぜひ参考にしていただけたらと思います。
カテゴリ
キーワードで探す
用語集
人気の記事
筆者プロフィール
