【活動報告】楽天証券の投資情報メディア「トウシル」にて2本の記事「ライフプランはなぜ必要？「お金持ち」を目指すより大切なこと」「住宅、教育、老後…人生の3大支出はいくらかかる？」が掲載されました！
楽天証券の投資情報メディア「トウシル」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 以下2本の記事で、1本目は人生100年時代におけるライフプランの重要性や、お金持ちより、ファイナンシャル・ウェルビーイングという考え方が大切なのでは、というテーマとなっています […]
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【ご案内】初の著書「新しいNISA かんたん最強のお金づくり」が発売になりました！
「新しいNISA かんたん最強のお金づくり」が発売！ 初の著書となる「新しいNISA かんたん最強のお金づくり」（河出書房新社）が6月22日に出版されましたので、ご案内させていただきます。 NISAは2024年から恒久化され、非課税期間が無期限化されるなど大幅に拡充されます。 この新し […]
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【活動報告】NewsPicks 動画「【全公開】新卒がゼロから最強になった、まさかの「お金管理術」」が公開されました！
NewsPicksの動画コンテンツで、ライフプランをベースとしたお金管理の基本について、NewsPicks 新卒２年目の糸井記者に基本から伝授させていただきました！ 【全公開】新卒がゼロから最強になった、まさかの「お金管理術」（21分） プレミアム会員向けの動画となってい […]
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【活動報告】「2級FP技能士(学科・実技)過去問題解説集(2022年度実施分)」で企画協力をやらせて頂きました！
「2級FP技能士(学科・実技)過去問題解説集(2022年度実施分)」の一部の内容について、企画協力という形で協力させて頂きました。 2級FP技能士を受検される予定の方は、手にとってみていただければと思います。 2級FP技能士(学科・実技)過去問題解説集(2022年度実施分) 定価：2,970円（税込 […]
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【活動報告】「2023年度版 FP教本 7⃣ ライフプラン・資金計画」で執筆・校閲をやらせて頂きました！
「2023年度版 FP教本 7⃣ ライフプラン・資金計画」の一部の内容について、執筆・校閲という形でご協力させて頂きました。 ファイナンシャル・プランニングについて勉強したいという方は、ぜひ手にとってみていただければと思います。 […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「iDeCoの掛金を60歳から増額する方法」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 iDeCoの掛金を60歳から増額する方法 というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 iDeCo加入への要件が緩和され、2022年5月から60歳以上の方も加入しやすくなりました。 今回は、60歳から掛金が増額できるパタ […]
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【YouTube】「新NISA、生涯非課税限度額はこう使え！ライフプランに応じた活用イメージをご説明します！」をアップしています！
今週のYouTube配信は以下の通りとなっています。 ぜひチャンネル登録の上、ご視聴いただければと思います！ 参考になった、役に立った、という方は、高評価やコメントして頂けるとうれしいです！ そして、取り上げて欲しいテーマのリクエストやご質問がある方はYouTubeのコメント欄からお待 […]
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【活動報告】くらしの経済メディア MONEY PLUSにて記事「身を粉にして働き6000万以上の投資資産を築いた40代夫婦「もう労働したくない」」が掲載されました！
「くらしの経済メディア MONEY PLUS」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、FPの家計相談シリーズの中で、 夫婦ともに身を粉にして働いてきたので、夫婦ともに労働をやめたいが、教育費は大丈夫だろうか というご相談についてアドバイスをし […]
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お金について日本人は先まで心配しすぎ？～フィデリティ・グローバル・センチメント・サーベイ 2022より～
先週、フィデリティ投信がウェルビーイング（人々の幸福度・満足度）や金融行動に関するグローバル調査、「フィデリティ・グローバル・センチメント・サーベイ2022」の結果を発表しました。 【ニュースリリース】フィデリティ、17カ国・地域のウェルビーイングや金融行動を調査 ～ イ […]
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【ご案内】投資信託協会「つみけん2021報告書 第三部別冊「あなたに世界の成長を届ける」～大切なのはライフプランニング～」の動画が公開されました！
昨年まで参加させていただいていた一般社団法人 投資信託協会の「すべての人に世界の成長を届ける研究会 ～“長期・分散・積立”による資産形成を実際の行動に～（通称：つみけん）」の報告書がYouTubeの動画として公開されましたので、ご案内させていただきます。 【活動報告】「すべての⼈に世界 […]
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【2023年版】今後10～15年の期待リターン超長期予想：世界株式は5.90%、日本大型株式は7.80%、先進国株式は5.70%、新興国株式は7.50%！
2019～2022年については以下の記事でご紹介させて頂きましたが、JPモルガン・アセット・マネジメントによる、さまざまな資産/アセットクラスに関する、今後10～15年における期待リターンの予想がアップデートされ公表されていますので、ご紹介させて頂きます。 […]
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【2022年版】弊社初回相談サービスを利用されたお客様の声をご紹介します
2022年1月から2022年12月までの１年間に弊社の初回相談サービスをご利用いただいた上で、アンケートにご回答いただいた24名のお客様の声をご紹介させていただきます。 なお、前年の2021年分については以下の記事でまとめていますので、併せて参考にしていただけたらと思いま […]
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2022年に最も読まれた記事ベスト10
本年も当サイトをご利用いただき、ありがとうございました。 2022年に当サイトで最も読まれた記事ベスト10をご紹介させていただきます。 まだ読まれていないものがありましたら、ぜひご覧いただけたらと思います。 新年もどうぞよろしくお願い致します。 第1位 人生 […]
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一括投資と積立投資、始めるタイミングでリターンはどれほど変わるのか？
本記事の解説動画（YouTube）です。 よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントお願い致します！ ///////////////////////////////// 以前、世界株式インデックスの過去のデータを使って一括投資と積立投資ではどちらがよいか、というテーマ […]
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【YouTube】「【無料配布】ライフプランシミュレーション用ツール（Excel）の使い方」をアップしています！
今週のYouTube配信は以下の通りとなっています。 ライフプランシミュレーション用のExcelファイルは以下のページからダウンロードできますので、ご活用いただけたらと思います。 https://shisankeisei.jp/introduction-self-diy- […]
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【無料】ライフプランシミュレーション用ツール（Excel）を提供しています！
お金の話と言っても 何に投資すれば儲かるんだ？ 住宅ローンはどこで借りるのが一番いい？ 効果的な節約方法は？ どれが一番おトクに貯められるポイントなのか？ など、いろいろなトピックがあります。 ただ、中でも最も大切だと考えているのが、ライフプランの作成とそれに基づくお金に […]
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DVD「人材の採用・定着のために経営者が知っておきたい 退職給付制度と従業員の資産形成制度」が発売になりました！
全国6,000以上の社会保険労務士事務所が参加する全国ネットワーク、PSR networkにて講師を担当させていただいた 「人材の採用・定着のために経営者が知っておきたい 退職給付制度と従業員の資産形成制度」 というテーマのセミナー動画DVDが発売になりましたのでご案内させていただきま […]
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【活動報告】くらしの経済メディア MONEY PLUSにて記事「世帯年収900万、子ども1人の公務員夫婦。4200万円の住宅ローン返済の二つのシナリオ」が掲載されました！
「くらしの経済メディア MONEY PLUS」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、FPの家計相談シリーズの中で、 お子様が１人いる公務員の共働きご夫婦が住宅ローンを借りて一戸建てを購入したが、返済できるか不安に感じられている というご相談 […]
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【活動報告】保険・資産形成・お金のお役立ちメディア「betterChoice」に、6本の記事が掲載されました！
ライフネットみらい株式会社の保険・資産形成・お金のお役立ちメディア 「betterChoice」 に、以下の通り、6本の記事がまとめて掲載されましたので、ご案内させていただきます。 資産形成の王道「長期・積立・分散投資」を理解しよう！投機との違いも解説 資産形成に必須！つ […]
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【2021年版】弊社初回相談サービスを利用されたお客様の声をご紹介します
本日は、2021年2月2日から2021年12月31日までの約11ヶ月の間に弊社の初回相談サービスをご利用いただいた上で、アンケートにご回答いただいた27名のお客様の声をご紹介させていただきます。 なお、2021年7月までの分についてはすでに以下の記事でまとめていますが、今 […]
