【活動報告】きんざい「2022年度版 DCプランナー実務必携」で企画協力・執筆者を担当させていただきました！
DCプランナーという資格試験に対応したテキストである、きんざい「2022年度版 DCプランナー実務必携」で企画協力・執筆者を担当させていただきましたので、ご案内させていただきます。 きんざい「2022年度版 DCプランナー実務必携」 DCプランナーの内容としては、A分野、B分野、C分野と分かれている […]
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【活動報告】くらしの経済メディア MONEY PLUSにて記事「4000万の家を買って子ども2人の進路は私立医薬学部も視野に。いくら必要？」が掲載されました！
「くらしの経済メディア MONEY PLUS」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、FPの家計相談シリーズの中で、 ご主人さまが役員を務める会社で働かれている28歳の女性から、一年後に第二子が生まれ、子供二人が医学部に進学する可能性も考慮し […]
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【ご案内】【無料送付！】「資産形成ハンドブック（2022年7月）」のPDF版、冊子版ができました！
本サイトのコンテンツを簡潔にパワーポイント形式でまとめた「資産形成ハンドブック」のPDF版、冊子版を改訂致しましたので、ご案内させて頂きます！ 2018年10月に初版を発行、その２年後に一度改訂し、今回が第３版という位置づけになります。相談実務の経験を活かし、さらに実践的かつ包括的になるよう、内容の […]
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【活動報告】「すべての⼈に世界の成⻑を届ける研究会」（通称：つみけん）2021の報告書が公表されました！
一般社団法人 投資信託協会に設置された「すべての人に世界の成長を届ける研究会 ～“長期・分散・積立”による資産形成を実際の行動に～（通称：つみけん）」の2021年の報告書が公表されました。 「すべての⼈に世界の成⻑を届ける研究会」（通称：つみけん）2021の報告書の公表について &nb […]
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【無料配布】ライフプランシミュレーション用ツール（Excel）のご案内
【ご案内】初の著書「新しいNISA かんたん最強のお金づくり」（河出書房新社、2023年6月）が発売になりました！ 資産形成ハンドブックでは、皆さまがご自身でライフプランシミュレーションを行うことができるよう、ライフプランシミュレーション用のエクセル（Excel）ファイルをご提供しています。 動画お […]
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【活動報告】くらしの経済メディア MONEY PLUSにて記事「30代夫婦。子ども2人の教育費を捻出するために運用資産から取り崩す場合の優先順位は？」が掲載されました！
「くらしの経済メディア MONEY PLUS」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、FPの家計相談シリーズの中で、 32歳の共働きご夫婦の方から、今後運用を継続していき、子どもの教育費などライフイベントに応じて投資資産を取り崩す場合にどのよ […]
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一括投資と積立投資（ドルコスト平均法）はどちらがよい？（3/3）～結局のところ、どうなの？～
本記事の関連動画もぜひご覧いただければと思います。 ////////////////////////////////// 一括投資か、定期的に投資していく積立投資（いわゆるドルコスト平均法）かということで、世界株式インデックスを対象として、これまで平均利回りと損益率という […]
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【活動報告】くらしの経済メディア MONEY PLUSにて記事「世帯月収100万以上の大黒柱妻「生活レベルを落とさず子2人を私立中学から大学院まで行かせたい」」が掲載されました！
「くらしの経済メディア MONEY PLUS」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、FPの家計相談シリーズの中で、 46歳会社員のご主人、1歳と6歳のお子様がいる35歳専門職の女性から、生活レベルを落とさずに子どもを私立中学から大学院まで行 […]
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【活動報告】betterChoice「プロが教えるお金と保険の話」に、「親の生命保険を確認する方法」が掲載されました！
ライフネットみらい株式会社の betterChoice 「プロが教えるお金と保険の話 ＞ FPの知っておくと損しない話」というコーナーに、以下の記事が掲載されましたので、ご案内させていただきます。 親の生命保険を確認する方法 2021年7月から開始された「生 […]
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【活動報告】LIFULL 人生設計に「資産形成それとも趣味？意識しておきたい自身の株式投資の「目的」」が掲載されました！
「LIFULL 人生設計」に、以下の記事が掲載されましたので、ご案内させていただきます。 資産形成それとも趣味？意識しておきたい自身の株式投資の「目的」 今回は、株式投資の目的や、投資と投機の違いについてご説明しています。 株式投資というと、資産形成が目的だ […]
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【ご案内】2022年度版 FP技能検定1級の教本（ライフプランニングと資金計画）で校閲をやらせて頂きました！
ファイナンシャルプランナーの資格は主に２つあり、 国家資格の「ファイナンシャル・プランニング技能士 １級～３級」 民間資格で日本FP協会が認定している「CFP®資格」と「AFP資格」 というものになります。 昨年、一昨年に続いて、今年も、国家資格の方の ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 […]
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【活動報告】LINE証券サイトにて記事「長期的な資産形成に欠かせない 金融資産配分の考え方とは？」が掲載されました！
LINE証券サイトに執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 今回は、以下の記事となります。 長期的な資産形成に欠かせない 金融資産配分の考え方とは？ 投資を始めよう！となると、どの投資信託を選べばいいのか、どの銘柄を買えばいいのか、など悩まれ […]
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【活動報告】くらしの経済メディア MONEY PLUSにて記事「手取り年収300万の34歳「現在資産は1500万円。できれば60歳前にFIREしたい」」が掲載されました！
「くらしの経済メディア MONEY PLUS」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、FPの家計相談シリーズの中で、 34歳独身会社員の方が、60歳までに4000万円貯めて、もしくは可能であればもう少し早い時期にFIREしたい というご相談に […]
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【活動報告】週刊東洋経済2022年4月23日号「【第１特集】年金の新常識」で記事を書かせて頂きました！
東洋経済新報社様の週刊東洋経済2022年4月23日号の「【第１特集】年金の新常識」で記事を書かせて頂きましたので、ご案内させて頂きます。 今回の「【第１特集】年金の新常識」の目次は次のようになっているのですが、具体的には、第1章後半にある 「ねんきんネットの使い方 自分の年金はネットで調べよう」（P […]
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【ご案内】投資信託協会「職場つみたてNISAセミナー」（第一回、第二回）の動画と抄録が公開されました！
一般社団法人 投資信託協会主催のオンラインセミナー「職場つみたてNISAセミナー」の動画および抄録が公開されましたので、ご案内させて頂きます。 第一回、第二回とも、職場つみたてNISAの基本的な内容についてのご説明（私が担当しております）に加えて、 第一回では実際に職場つ […]
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【活動報告】betterChoice「プロが教えるお金と保険の話」に、「ライフプランと資産形成」「退職後の生活に備える」「もしもの時のリスクに備える」の3本が掲載されました！
ライフネットみらい株式会社の betterChoice 「プロが教えるお金と保険の話」というコーナーに、以下の３つの記事が掲載されましたので、ご案内させていただきます。 ①ライフプランと資産形成 ②退職後の生活に備える ③もしもの時のリスクに備える ファイナ […]
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金融庁が「高校向け 金融経済教育指導教材」を公表しました！
以下の報道発表資料にある通り、金融庁が「高校向け 金融経済教育指導教材」を公表しています。 高校向け 金融経済教育指導教材の公表について（金融庁、令和4年3月17日） 来月、2022年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳からクレジットカードを作るといった金融取引を一人で […]
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【活動報告】LIFULL 人生設計に「老後に向けた資産形成の有力な選択肢！ iDeCoのメリットと注意点」 「資産形成の「はじめの一歩」に最適！ つみたてNISAの仕組みと長期投資のメリットを解説」の２本が掲載されました！
「LIFULL 人生設計」に、以下の２本の記事が掲載されましたので、ご案内させていただきます。 今回は、資産形成の代表的な制度である、iDeCo（個人型確定拠出年金）とつみたてNISAについての記事となっています。 老後に向けた資産形成の有力な選択肢！ iDeCoのメリッ […]
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【活動報告】くらしの経済メディア MONEY PLUSにて記事「38歳独身会社員「65歳以降は持ち家に住んで年金と配当金で生活したい」希望は叶う？」が掲載されました！
「くらしの経済メディア MONEY PLUS」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、FPの家計相談シリーズの中で、 38歳独身会社員の方が、老後に向けて投資信託やETFで資産形成を行い、65歳以降に持ち家を取得して年金と配当金で生活していく […]
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【活動報告】LINE証券サイトにて記事「株式投資で長期的にお金を増やしていくなら、世界の幅広い株式に投資しよう！」が掲載されました！
LINE証券サイトに執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 今回は、以下の記事となります。 株式投資で長期的にお金を増やしていくなら、世界の幅広い株式に投資しよう！ 株式投資というと 「どの銘柄がいいのか？いつ買えば儲かるのか？」 といった発 […]
