【ご案内】投資信託協会【オンライン】2/25(金)~3/14(月)開催〈上場企業様向け〉「資産形成をサポートする『職場つみたてNISA』セミナー」
今月から来月にかけて配信される、一般社団法人 投資信託協会主催のオンラインセミナーに登壇していますので、ご案内させて頂きます。 内容は以下の通り、職場において「つみたてNISA」を導入していく「職場つみたてNISA」がテーマとなっています。 ~人生100年時代 従業員のた […]
今月から来月にかけて配信される、一般社団法人 投資信託協会主催のオンラインセミナーに登壇していますので、ご案内させて頂きます。 内容は以下の通り、職場において「つみたてNISA」を導入していく「職場つみたてNISA」がテーマとなっています。 ~人生100年時代 従業員のた […]
きんざいで3月に開講される「ポートフォリオ提案スキルアップ講座」で、企画協力・校閲を担当させていただきましたので、ご案内させていただきます。 きんざい【2022年3月開講】ポートフォリオ提案スキルアップ講座 詳細については上記リンクのホームページでご確認いただければと思いますが、以下のように金融資産 […]
日本FP協会の会報誌であるFPジャーナル1月号に、 「手間と時間を省いて家計を管理する便利ツールの使い方と仕組みづくり」 というテーマで掲載していただきましたのでご案内させていただきます。 家計管理ツールの使い分け(手書き、アプリ、エクセル)や、家計簿をつける際のポイント […]
2019年、2020年、2021年と以下の記事でご紹介させて頂きましたが、JPモルガン・アセット・マネジメントによる、63もの資産/アセットクラス(内訳:債券 25、株式 16、オルタナティブ 22)に関する、今後10~15年における期待リターンの予想がアップデートされ公 […]
「LIFULL 人生設計」に、以下の2本の記事が掲載されましたので、ご案内させていただきます。 ライフプランシミュレーションの作り方と活用方法 1つ目の記事は、ライフプランシミュレーションの基本的な事項についてご説明しています。 ライフプランシミュレーションというとどうしてもお金の話と […]
楽天証券の投資情報メディア「トウシル」にて、資産形成ハンドブックの特設ページが開設され、今後、執筆した記事40本以上が掲載されることになりましたので、ご案内させて頂きます。 テーマの1つとして以下のように「資産形成ハンドブック」が開設されました!   […]
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 受給開始時期の選択肢拡大とセカンドライフのマネープラン というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 2022年4月に、確定拠出年金(企業型DCおよびiDeCo)の老齢給付金の受給開始時期の選択肢が、これまでの60~70 […]
LINE証券サイトに執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 今回は、以下の記事となります。 ライフプランシミュレーションで将来のお金を見える化しよう! 様々なライフイベントがある中で、5年後、10年後にどのくらい資産形成できているか、お金の残 […]
「くらしの経済メディア MONEY PLUS」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、FPの家計相談シリーズの中で、 33歳シングル女性の方が、40歳までに老後資金として最低でも2000万円を準備するために、不労所得も含めて積極的な資産形成方 […]
本記事の解説動画(YouTube)です。 よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントお願い致します! ///////////////////////////////// 最近FIRE(Financial Independence, Retire Earl […]
先日の「新しいライフスタイルFIRE (ファイア)とは?」に続いて、楽天証券の投資情報メディア「トウシル」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 FIRE(Financial Independence, Retire Early)、経済的自立と早期リタイ […]
楽天証券の投資情報メディア「トウシル」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 今回は、以下の記事となります。 新しいライフスタイルFIRE (ファイア)とは? FIRE(Financial Independence, Retire Earl […]
LINE証券サイトに執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 今回は、以下の記事となります。 自分の人生を設計する!ライフデザインのはじめ方 ライフデザインのはじめ方として、以下のようなポイントについてご説明しています。 どこに住み、どんな仕事 […]
LINE証券サイトに執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 今回は、以下の記事となります。 ライフプランニングから始める資産形成初めの一歩 以下のような形で、ライフプランニングから始める資産形成の基本的な考え方についてご説明しています。 今後 […]
本日は、2021年2月2日から2021年7月3日までの約5ヶ月の間に弊社の初回相談サービスをご利用いただいた上で、アンケートにご回答いただいた19名のお客様の声をご紹介させていただきます。 【お客様の性別】6割強が男性、4割弱が女性 次のグラフのように63.2%が男性、3 […]
一般社団法人 金融財政事情研究会 で発行されている、ファイナンシャル・プランナーのための実務専門誌、きんざいファイナンシャルプラン(KINZAI Financial Plan)7月号に掲載されましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、「思わず人に話したくなる」というコーナーで 「本当はかなり難し […]
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 2022年から投資信託を学ぶ?高校の新学習指導要領を確認 というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 以下は1年半ほど前の記事ですが、来年度から始まる高校の新学習指導要領については、投資信託が追加されるということで、話 […]
ファイナンシャルプランナーの資格は主に2つあり、 1つは国家資格である「ファイナンシャル・プランニング技能士 1級~3級」 そしてもうひとつは民間資格で日本FP協会が認定している「CFP®資格」と「AFP資格」 というものになります。 昨年に続いて、今年も、国家資格の方の ファイナンシャル・プランニ […]
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 こんなに便利な「ねんきんネット」!見方と使い方をご説明します! というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 毎年誕生月に「ねんきん定期便」が送られてくることはご存知の方が多いと思います。年に1回、公的年金保険の加入状況 […]
「くらしの経済メディア MONEY PLUS」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、FPの家計相談シリーズの中で、 社会人1年目の方が、預貯金と運用資産の比率をどのようにし、毎月の収入のうちどの程度を資産形成にまわしていくべきか というご相 […]
株式会社ウェルスペント 代表取締役
ファイナンシャルプランナー
横田 健一
Yokota Kenichi
一人でも多くの方に、人生の最期で「有意義な人生だったなぁ」と感じていただけるよう、お金・資産形成の面から、皆様のお役に立ちたいと考えております。 お金についての漠然とした不安、不満など、一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。