資産形成・資産活用に関する以下のような項目について、個別にご相談をお受け致します。
初めての方は初回相談、2回目以降の方はスポット相談となります。
ご相談内容
ライフプランニング
結婚、出産、教育費、住宅購入などのライフイベントについて計画していきたい
リタイアメントプランニング
何歳まで働くか、退職金・企業年金・確定拠出年金等はどのように受け取るか、公的年金は何歳から受け取るか、など計画していきたい
家計の見直し
少しでも貯金が貯まるように、家計を見直したい
社会保険
・国民年金、厚生年金、公的医療保険など、社会保険について理解しておきたい
・高額療養費や傷病手当金、健康保険組合の付加給付などについて理解しておきたい
生命保険
死亡保険（定期保険、終身保険、収入保障保険など）や医療保険などにどのくらい入るべきかきちんと検討したい
住宅の購入および住宅ローン選び
・所得や資産の状況を考慮して適切な金額の住宅を購入したい
・現在借りている住宅ローンは借り換えた方がよいのか検討してみたい
資産運用
・アセット・アロケーション、投資信託の選び方、つみたてNISAやiDeCo（個人型確定拠出年金）の活用などについて教えて欲しい
セカンドオピニオン
・保険会社や銀行などの金融機関から受けている提案に対するセカンドオピニオンを聞いてみたい
お客様の声
（40代 女性 A.S様）どこまでのご相談をしてよいものかと思ったのですが、お金の相談＝人生相談だなと思いました。法人成りの話、資産運用の話、住宅購入について、第三者の立場で現実をお伝えいただいたことが、何よりありがたかったです。なかなか、友人知人でこうした客観的なアドバイスをもらえる人がいないので、人生を通じて必要な存在だなと感じたためです。厳しい意見こそ、貴重でありがたいとしみじみ思いました。ぜひまた、個別のご相談などもさせていただきたいです。
（50代 女性 S.Y様）老後のお金のことは漠然とした不安で、どこから手をつければよいのか、何を考えればよいのかといった思考のスタート地点さえ分からない状態でした。
本日、横田さまのお話を伺い、老後の資金計画やリフォーム予算が明らかになったうえに、「今後、なにを、どう考えれば良いか」のヒントも得られて、大変勉強になりました。
（30代 男性 F.T様）自分の資産状況や資産形成方法が問題無いと確信を持てた。
転職による年収減が許容できる状況だとパートナーに理解してもらえた。
資産形成ハンドブックを参考にしながら継続的に資産形成のPDCAを回していけるイメージが持てた。インフレ対策などのトレンドを抑えた知識もインプットいただけて有益だった。
（40代 女性 T.S様）見直しが必要だと思ってはいた保険や住宅ローン、投資に関して、始めたり解約する事に漠然とした不安がありそのままにしていた事にアドバイスを頂き、不安が解消され実行する決断が出来ました。それによって支出減や将来の資産形成にインパクトがある効果が出そうで嬉しいです。
個人事業の所得控除をiDeCoを使う事を教えて頂いて早速利用します。有料相談でこれだけ改善点が見つかり、将来に及ぼす金額を考えるととても安いと思い、思い切ってご相談して良かったです。
料金
初回相談
対象: 弊社のサービスを初めて受けられる方
料金: 平日 11,000円(税込)、土日祝 16,500円(税込) / 2時間まで
初回相談では、お客様について様々な角度から(家族構成やライフプラン、お金といった項目に加えて、考え方、価値観、職歴、投資経験など)丁寧にお話を伺うため、どうしても1時間半~2時間程度かかることが一般的です。そのため、2時間までは一律上記の料金でご提供させて頂きます。
なお、初回相談にお越し頂いたお客様には、もれなく「資産形成ハンドブック(冊子版)」をプレゼントさせて頂きます。
個別相談を利用してのアンケート
初回相談サービスを利用されたお客様の声を以下の記事でご紹介しています。
スポット相談
対象:2回目以降のご相談
料金:平日 11,000円(税込)、土日祝 16,500円(税込) / 60分まで
(60分を超える場合は、以降6分毎に 平日 1,100円(税込)、土日祝 1,650円(税込)となります)
スポット相談オプション(ライフプランシミュレーション)
初回相談を受けられた方が、2回目以降ご相談されるスポット相談時には、家計の収支推移や資産残高の推移を見える化する簡易なライフプランシミュレーションをオプションサービスとして提供させていただくことが可能です。弊社でご提供しているライフプランシミュレーション用Excelを使ってのシミュレーションとなります。
シミュレーション結果は、入力したExcelファイルに加えて、印刷(A3版)してのお渡し、もしくはPDFファイルとなります。
料金:スポット相談料+11,000円(税込)
【料金例】
スポット相談2時間(平日)を受け、その中でライフプランシミュレーションを行った場合、
11,000円/時間 ✕ 2時間 + 11,000円 = 33,000円(税込)
個別相談お申し込みの流れ
申し込み
お問い合わせフォームで、お名前、メールアドレス、希望時間帯、(可能な範囲で)ご相談の概要をご記入の上、お申し込みください。
詳細についてのご案内
折返し、初回相談に向けてご準備いただく内容、相談場所、料金等についてご案内させていただきます。
日程決定・個別相談
初回相談についてご理解頂けましたら、具体的な日程を調整の上、個別相談となります。相談料は、原則として個別相談終了時に、現金もしくはクレジットカードでお支払いください。
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