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資産形成ハンドブックで使用するワークシートを1つにまとめました。ご家族全員の公的年金・公的医療保険の加入状況を振り返り、収入と支出状況を順に把握したうえで、資産状況の確認とライフプランシミュレーションの作成へと進めていきます。

資産形成ハンドブックでは、皆さまがご自身でライフプランシミュレーションを行うことができるよう、ライフプランシミュレーション用のエクセル(Excel)ファイルをご提供しています。詳細ページで、使い方をご説明していますので、合わせてご確認ください。

有価証券で含み益が出ている場合に、特定の手取り額を確保するために必要となる売却金額を計算するツール(Excelシート)です。

本サイト「資産形成ハンドブック」のコンテンツをパワーポイント形式でまとめた資料について、PDF版および小冊子版としてご提供しています。
いずれも完全無料となっておりますので、お気軽にご利用いただければと思います。

小冊子版はA5サイズの小冊子となります。上記ののPDF版と中身は同じですが、「紙で印刷されたものを手元においておきたい!」というご要望にお答えして冊子版を作成しております。無料でお送りさせて頂きますので、以下の送付依頼フォーム(Googleフォーム)からご依頼いただければと思います。
※ 通常、1週間以内には発送させていただきます。