キーワードで探す
「2024」の検索結果
マネーフォワードホーム株式会社様の『マネーフォワード ME』 利用者データによる食費に関する分析調査についてのプレスリリースにコメントが掲載されましたので、ご案内させていただきます。 （PR TIMES）「2024年の月平均食費は、三大都市圏において60,055円、三大都市圏以外で49,079円。三 […]
2024年1月から2024年12月までの１年間に弊社の初回相談サービスをご利用いただいた上で、アンケートにご回答いただいた18名のお客様の声をご紹介させていただきます。 なお、過去の分については以下の記事でまとめていますので、併せて参考にしていただけたらと思います。 【2 […]
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 iDeCoだけで老後資金は準備可能？2024年12月から拠出限度額が8,000円増額に というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 2024年12月から公務員を含む、DB等の他制度(企業年金)に加入している人は、iDeCoの拠出限度額がこれまでの […]
資産形成ハンドブックでは、以下の記事でもご説明していますが、資産形成していく際にリターンを求めて投資する先としては、世界の株式に幅広く投資していくのがよいと考えています。 一般的に、世界の投資対象を地域の観点で分類する際には、日本、先進国、新興国といった形で整理されることが多いのが現状です。 そこで […]
資産形成ハンドブックでは、以下の記事でもご説明していますが、資産形成していく際にリターンを求めて投資する先としては、世界の株式に幅広く投資していくのがよいと考えています。 一般的に、世界の投資対象を地域の観点で分類する際には、日本、先進国、新興国といった形で整理されることが多いのが現状です。 そこで […]
10月19日（土）に市ヶ谷（東京）にて以下のようなFP継続教育セミナーを担当しますので、ご案内させていただきます。 AFP、CFP®を持っている方向けのFP継続教育セミナーという位置づけですが、一般の方もご参加いただけます。 新しいNISAについてゼロから勉強したい、ライフステージに応 […]
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 2024年10月から児童手当が拡充！ 所得制限も撤廃に というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 2024年10月から児童手当が拡充されるとともに、所得制限も撤廃されることになりました。支給期間の延長や、増額など、かなり拡充されます。そして、こ […]
8月25日（日）にTAC新宿校（東京）にて以下のようなFP継続教育研修を担当しますので、ご案内させていただきます（当日は日程があわないという方には、ビデオブース講座/Web通信講座という形で、後日配信でも受講できます）。 AFP、CFP®を持っている方向けのFP継続教育研修という位置づ […]
本サイトのコンテンツを簡潔にパワーポイント形式でまとめた「資産形成ハンドブック」のPDF版、冊子版を改訂致しましたので、ご案内させて頂きます！ 2018年10月に初版を発行、その後2年おきに改訂を重ね、今回が第4版になります。 家計・資産形成相談実務の経験を活かし、さらに実践的かつ包括的になるよう、 […]
資産形成ハンドブックでは、以下の記事でもご説明していますが、資産形成していく際にリターンを求めて投資する先としては、世界の株式に幅広く投資していくのがよいと考えています。 一般的に、世界の投資対象を地域の観点で分類する際には、日本、先進国、新興国といった形で整理されることが多いのが現状です。 そこで […]
【本記事は2020年10月の記事をもとに最新の情報を反映しつつ、大幅に加筆修正したものです】 資産形成ハンドブックでは、世界の株式に幅広く分散して長期的に投資していくことで、平均的には5%程度の利回りを実現することが可能だと考えています。 そこで筆者の独断にはなりますが、NISAや確定拠出年金（iD […]
「2024年度 2級FP技能士（学科・実技）過去問題解説集」の一部の内容について、企画協力させて頂きました。 FP2級の受験を予定されている方はご活用いただけたらと思います！
DCプランナーという資格試験に対応したテキストである、「2024年度版 DCプランナー実務必携」の投資分野で企画協力・執筆者を担当させていただきましたので、ご案内させていただきます。 今回から全世界株式インデックスをベースにした、積立投資や一括投資についての具体的な検証データなどを盛り込んでいます。 […]
「2023年度版 FP提案力の強化書」の一部の内容について、執筆・校閲という形で協力させて頂きました。 ファイナンシャル・プランニングについて、実務的な視点から勉強してみたいという方はぜひ手にとってみていただければと思います。 「2023年度版 FP提案力の強化書」の一部の内容に […]
6月1日（土）に市ヶ谷（東京）にて以下のようなFP継続教育セミナーを担当しますので、ご案内させていただきます。 AFP、CFP®を持っている方向けのFP継続教育セミナーという位置づけですが、一般の方もご参加いただけます。 新しいNISAについてゼロから勉強したい、ライフステージに応じて […]
週刊東洋経済2024年4月27日・5月4日合併号の「【第１特集】１億円を目指す 資産運用大全 Part1 1億円到達大作戦」で記事を執筆しましたので、ご案内させて頂きます。 「新NISA時代の投資と投信の基本 ・選び方編 ・情報収集編」というタイトルで、４ページほどの記事になります。 投資信託の選び […]
資産形成ハンドブックでは、以下の記事でもご説明していますが、資産形成していく際にリターンを求めて投資する先としては、世界の株式に幅広く投資していくのがよいと考えています。 世界の株式に幅広く投資する方法（２）～つみたてNISAの対象商品から商品を選ぶ～ 長期投資で利回り5%程度を実現す […]
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 いよいよ2024年12月から公務員のiDeCo掛金上限金額が引き上げに～今年は5年に一度の財政検証、さらなるiDeCo改革へ～ というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 2024年12月から、企業年金に加入している人 […]
今月下旬に２つのセミナーで講師を担当する予定になっていますので、ご案内させていただきます。 1.日本FPアドバイザーズ協会主催「いよいよ開始！大幅リニューアルされたNISAの実践的活用法」 １つ目は、2024年1月26日（金） 19:00～21:00に、日本 […]
一般財団法人地域社会ライフプラン協会が発行している情報誌「ALPS」2024年1月号に、 「2024年1月施行で恒久化された「新NISA制度」とその注意点」 という記事を寄稿させていただきました！ 今年1月から大幅にリニューアルされて始まったNISA制度の概要と注意点についてご説明しています。 NI […]
ファイナンシャルプランナー
株式会社ウェルスペント 代表取締役
横田 健一
Yokota Kenichi
一人でも多くの方に、人生の最期で「有意義な人生だったなぁ」と感じていただけるよう、お金・資産形成の面から、皆様のお役に立ちたいと考えております。 お金についての漠然とした不安、不満など、一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。
