【ご案内】資産形成ハンドブックのホームページをリニューアルしました!新コンテンツ追加も
いつも弊サイト、資産形成ハンドブックをご利用いただきまして、ありがとうございます。 この度、資産形成ハンドブックのホームページをリニューアルしましたので、ご案内させていただきます。 今回のホームページリニューアルは2018年2月の株式会社ウェルスペント設立後、初めてのリニューアルになります。 ブログ […]
いつも弊サイト、資産形成ハンドブックをご利用いただきまして、ありがとうございます。 この度、資産形成ハンドブックのホームページをリニューアルしましたので、ご案内させていただきます。 今回のホームページリニューアルは2018年2月の株式会社ウェルスペント設立後、初めてのリニューアルになります。 ブログ […]
6月1日(土)に市ヶ谷(東京)にて以下のようなFP継続教育セミナーを担当しますので、ご案内させていただきます。 AFP、CFP®を持っている方向けのFP継続教育セミナーという位置づけですが、一般の方もご参加いただけます。 新しいNISAについてゼロから勉強したい、ライフステージに応じて […]
楽天証券の投資情報メディア「トウシル」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 ライフプランのシミュレーションしてますか?お金の見える化は、年に1度! 2024年から新しいNISAが始まり、投資を始めようと考えている方も多いのではないかと思い […]
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 しっかり理解しておきたい!「貯蓄」「投資」「投機」の違いとは? というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 人生100年時代ということで、長期的なライフプランを考えながら、資産形成していくことの重要性が高 […]
今月下旬に2つのセミナーで講師を担当する予定になっていますので、ご案内させていただきます。 1.日本FPアドバイザーズ協会主催「いよいよ開始!大幅リニューアルされたNISAの実践的活用法」 1つ目は、2024年1月26日(金) 19:00~21:00に、日本 […]
一般財団法人地域社会ライフプラン協会が発行している情報誌「ALPS」2024年1月号に、 「2024年1月施行で恒久化された「新NISA制度」とその注意点」 という記事を寄稿させていただきました! 今年1月から大幅にリニューアルされて始まったNISA制度の概要と注意点についてご説明しています。 NI […]
2023年1月から2023年12月までの1年間に弊社の初回相談サービスをご利用いただいた上で、アンケートにご回答いただいた26名のお客様の声をご紹介させていただきます。 なお、過去の分については以下の記事でまとめていますので、併せて参考にしていただけたらと思います。 【2 […]
本年も当サイトをご利用くださいまして、ありがとうございました! 2023年にYouTube「資産形成ハンドブック」で最も見られた動画ベスト10をご紹介させていただきます。 まだ見られていないものがありましたら、ぜひご覧いただけたらと思います。 新年もどうぞよろしくお願い致 […]
2019~2023年については以下の記事でご紹介させて頂きましたが、JPモルガン・アセット・マネジメントによる、さまざまな資産/アセットクラスに関する、今後10~15年における期待リターンの予想がアップデートされ公表されていますので、ご紹介させて頂きます。 […]
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 年金は何歳から受け取る?5年遅らせると42%の増額に~公的年金の繰上げ受給・繰下げ受給~ というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 公的年金は基本的に65歳から受け取ることになっていますが、その方のライフプラン等に応 […]
野村アセットマネジメント「NEXT FUNDS (ネクストファンズ)」専用サイトに、新しいコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、以下の記事です。 新NISAとライフプランに応じた活用方法【新NISA①】 恒久化され使いやすくなる新NISAの概要やラ […]
楽天証券の投資情報メディア「トウシル」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 長期の資産形成では「ほったらかし」がいいわけ 投資というと、安い時に買って高くなったら売る!と考えている方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、長期的に資産形成 […]
2024年から始まる新しいNISAについて執筆した3本の記事が東洋経済オンラインに掲載されましたので、ご案内させていただきます。 新NISAと現行NISA、結局なにがどう変わるのか タンス預金だけの場合とどのくらい違う?(2023/10/1) 新NISAの資産形成は「ほったらかし」でい […]
楽天証券の投資情報メディア「トウシル」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 新社会人が描く、初めてのライフプランシミュレーション 2023年4月から新社会人として働き始めたばかりで、現時点では、具体的なライフイベントがない小峠さん(仮名) […]
「くらしの経済メディア MONEY PLUS」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、FPの家計相談シリーズの中で、 激務の外資系企業管理職をできるだけ早く辞めて、新しいライフスタイルでのライフプランを実現していきたい というご相談についてア […]
楽天証券の投資情報メディア「トウシル」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 以下2本の記事で、1本目は人生100年時代におけるライフプランの重要性や、お金持ちより、ファイナンシャル・ウェルビーイングという考え方が大切なのでは、というテーマとなっています […]
「新しいNISA かんたん最強のお金づくり」が発売! 初の著書となる「新しいNISA かんたん最強のお金づくり」(河出書房新社)が6月22日に出版されましたので、ご案内させていただきます。 NISAは2024年から恒久化され、非課税期間が無期限化されるなど大幅に拡充されます。 この新し […]
NewsPicksの動画コンテンツで、ライフプランをベースとしたお金管理の基本について、NewsPicks 新卒2年目の糸井記者に基本から伝授させていただきました! 【全公開】新卒がゼロから最強になった、まさかの「お金管理術」(21分) プレミアム会員向けの動画となってい […]
「2級FP技能士(学科・実技)過去問題解説集(2022年度実施分)」の一部の内容について、企画協力という形で協力させて頂きました。 2級FP技能士を受検される予定の方は、手にとってみていただければと思います。 2級FP技能士(学科・実技)過去問題解説集(2022年度実施分) 定価:2,970円(税込 […]
「2023年度版 FP教本 7⃣ ライフプラン・資金計画」の一部の内容について、執筆・校閲という形でご協力させて頂きました。 ファイナンシャル・プランニングについて勉強したいという方は、ぜひ手にとってみていただければと思います。 […]