【ご案内】2024年10月19日（土）FP継続教育セミナー「資産形成の味方！新NISAの基本とその実践的活用法」
10月19日（土）に市ヶ谷（東京）にて以下のようなFP継続教育セミナーを担当しますので、ご案内させていただきます。 AFP、CFP®を持っている方向けのFP継続教育セミナーという位置づけですが、一般の方もご参加いただけます。 新しいNISAについてゼロから勉強したい、ライフステージに応 […]
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【ご案内】「ファイナンシャル・ウェルビーイング検定」が始まりました！
本日、「ファイナンシャル・ウェルビーイング検定」が始まりました！ 自分らしく生きるためのライフプランに必要なマネーリテラシーを認定するというコンセプトの検定試験です。 お金をたくさん稼ぐことができるとか、お金をたくさん持っているからといって、必ずしも経済的に満たされた状態というわけではないと言われて […]
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【ご案内】（Web講座あり）2024年8月25日（日）FP継続教育研修「ライフプラン別に見る「新NISA」の活用法の考察」
8月25日（日）にTAC新宿校（東京）にて以下のようなFP継続教育研修を担当しますので、ご案内させていただきます（当日は日程があわないという方には、ビデオブース講座/Web通信講座という形で、後日配信でも受講できます）。 AFP、CFP®を持っている方向けのFP継続教育研修という位置づ […]
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【ご案内】【無料送付！】「資産形成ハンドブック（2024年7月）」のPDF版、冊子版ができました！
本サイトのコンテンツを簡潔にパワーポイント形式でまとめた「資産形成ハンドブック」のPDF版、冊子版を改訂致しましたので、ご案内させて頂きます！ 2018年10月に初版を発行、その後2年おきに改訂を重ね、今回が第4版になります。 家計・資産形成相談実務の経験を活かし、さらに実践的かつ包括的になるよう、 […]
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【活動報告】野村證券のEL BORDEに「50代からの積立投資はいくらに設定？カギはライフプラン作成にあり」が掲載されました！
野村證券による、ビジネスもプライベートも妥協しないミライを築くためのWEBマガジン「EL BORDE」に、 「50代からの積立投資はいくらに設定？カギはライフプラン作成にあり」 FP横田健一 が掲載されましたので、ご案内させて頂きます。 資産形成というと、20～40代くら […]
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【ご案内】資産形成ハンドブックのホームページをリニューアルしました！新コンテンツ追加も
いつも弊サイト、資産形成ハンドブックをご利用いただきまして、ありがとうございます。 この度、資産形成ハンドブックのホームページをリニューアルしましたので、ご案内させていただきます。 今回のホームページリニューアルは2018年2月の株式会社ウェルスペント設立後、初めてのリニューアルになります。 ブログ […]
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【ご案内】2024年6月1日（土）FP継続教育セミナー「資産形成の味方！新NISAの基本とその実践的活用法」
6月1日（土）に市ヶ谷（東京）にて以下のようなFP継続教育セミナーを担当しますので、ご案内させていただきます。 AFP、CFP®を持っている方向けのFP継続教育セミナーという位置づけですが、一般の方もご参加いただけます。 新しいNISAについてゼロから勉強したい、ライフステージに応じて […]
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【活動報告】楽天証券の投資情報メディア「トウシル」にて記事「ライフプランのシミュレーションしてますか？お金の見える化は、年に1度！」が掲載されました！
楽天証券の投資情報メディア「トウシル」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 ライフプランのシミュレーションしてますか？お金の見える化は、年に1度！ 2024年から新しいNISAが始まり、投資を始めようと考えている方も多いのではないかと思い […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「しっかり理解しておきたい！「貯蓄」「投資」「投機」の違いとは？」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 しっかり理解しておきたい！「貯蓄」「投資」「投機」の違いとは？ というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 人生100年時代ということで、長期的なライフプランを考えながら、資産形成していくことの重要性が高 […]
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【ご案内】2024年1月26日（金）＆1月27日（土）新しいNISAをテーマとしたセミナーに登壇します！
今月下旬に２つのセミナーで講師を担当する予定になっていますので、ご案内させていただきます。 1.日本FPアドバイザーズ協会主催「いよいよ開始！大幅リニューアルされたNISAの実践的活用法」 １つ目は、2024年1月26日（金） 19:00～21:00に、日本 […]
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【活動報告】一般財団法人地域社会ライフプラン協会の情報誌「ALPS」2024年1月号に記事「2024年1月施行で恒久化された「新NISA制度」とその注意点」が掲載されました！
一般財団法人地域社会ライフプラン協会が発行している情報誌「ALPS」2024年1月号に、 「2024年1月施行で恒久化された「新NISA制度」とその注意点」 という記事を寄稿させていただきました！ 今年1月から大幅にリニューアルされて始まったNISA制度の概要と注意点についてご説明しています。 NI […]
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【2023年版】弊社初回相談サービスを利用されたお客様の声をご紹介します
2023年1月から2023年12月までの１年間に弊社の初回相談サービスをご利用いただいた上で、アンケートにご回答いただいた26名のお客様の声をご紹介させていただきます。 なお、過去の分については以下の記事でまとめていますので、併せて参考にしていただけたらと思います。 【2 […]
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2023年に最も見られた資産形成ハンドブックのYouTube動画ベスト10
本年も当サイトをご利用くださいまして、ありがとうございました！ 2023年にYouTube「資産形成ハンドブック」で最も見られた動画ベスト10をご紹介させていただきます。 まだ見られていないものがありましたら、ぜひご覧いただけたらと思います。 新年もどうぞよろしくお願い致 […]
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【2024年版】今後10～15年の期待リターン超長期予想：世界株式は5.20%、日本大型株式は6.70%、先進国株式は5.00%、新興国株式は6.20%！
2019～2023年については以下の記事でご紹介させて頂きましたが、JPモルガン・アセット・マネジメントによる、さまざまな資産/アセットクラスに関する、今後10～15年における期待リターンの予想がアップデートされ公表されていますので、ご紹介させて頂きます。 […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「年金は何歳から受け取る？5年遅らせると42%の増額に～公的年金の繰上げ受給・繰下げ受給～」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 年金は何歳から受け取る？5年遅らせると42%の増額に～公的年金の繰上げ受給・繰下げ受給～ というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 公的年金は基本的に65歳から受け取ることになっていますが、その方のライフプラン等に応 […]
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【活動報告】野村アセットマネジメント「NEXT FUNDS (ネクストファンズ)」専用サイトに、「新NISAとライフプランに応じた活用方法【新NISA①】」が掲載されました！
野村アセットマネジメント「NEXT FUNDS (ネクストファンズ)」専用サイトに、新しいコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、以下の記事です。 新NISAとライフプランに応じた活用方法【新NISA①】 恒久化され使いやすくなる新NISAの概要やラ […]
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【活動報告】楽天証券の投資情報メディア「トウシル」にて記事「長期の資産形成では「ほったらかし」がいいわけ」が掲載されました！
楽天証券の投資情報メディア「トウシル」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 長期の資産形成では「ほったらかし」がいいわけ 投資というと、安い時に買って高くなったら売る！と考えている方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、長期的に資産形成 […]
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【活動報告】東洋経済オンラインに、新NISAに関する３本の記事が掲載されました！
2024年から始まる新しいNISAについて執筆した３本の記事が東洋経済オンラインに掲載されましたので、ご案内させていただきます。 新NISAと現行NISA､結局なにがどう変わるのか タンス預金だけの場合とどのくらい違う？（2023/10/1） 新NISAの資産形成は｢ほったらかし｣でい […]
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【活動報告】楽天証券の投資情報メディア「トウシル」にて記事「新社会人が描く、初めてのライフプランシミュレーション」が掲載されました！
楽天証券の投資情報メディア「トウシル」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 新社会人が描く、初めてのライフプランシミュレーション 2023年4月から新社会人として働き始めたばかりで、現時点では、具体的なライフイベントがない小峠さん（仮名） […]
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【活動報告】くらしの経済メディア MONEY PLUSにて記事「「稼いでいるはずなのに…」仕事とローンに追われ余裕がない48歳バリキャリ妻 55歳でリタイアできる？」が掲載されました！
「くらしの経済メディア MONEY PLUS」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、FPの家計相談シリーズの中で、 激務の外資系企業管理職をできるだけ早く辞めて、新しいライフスタイルでのライフプランを実現していきたい というご相談についてア […]
