【NISA、iDeCo、企業型DC】長期資産形成で利回り5%程度を実現するためのオススメ投資信託（2024年6月）
【本記事は2020年10月の記事をもとに最新の情報を反映しつつ、大幅に加筆修正したものです】 資産形成ハンドブックでは、世界の株式に幅広く分散して長期的に投資していくことで、平均的には5%程度の利回りを実現することが可能だと考えています。 そこで筆者の独断にはなりますが、NISAや確定拠出年金（iD […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「産休・育休の期間も、iDeCoは継続するべきか？」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 産休・育休の期間も、iDeCoは継続するべきか？ というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 NISA（少額投資非課税制度）が2024年からリニューアルされ、一人あたり1,800万円まで非課税で投資できるようになりました。 一方、iDeCoは60 […]
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【活動報告】楽天証券の投資情報メディア「トウシル」にて記事「長期の資産形成 NISAを優先すべき人、iDeCoを優先すべき人」が掲載されました！
楽天証券の投資情報メディア「トウシル」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 長期の資産形成 NISAを優先すべき人、iDeCoを優先すべき人 NISA（少額投資非課税制度）は、2024年から一人あたり最大1,800万円まで非課税で投資ができるようになりました。 一方、iDeCo（ […]
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【YouTube】「多くの人が気づいていない？！資産形成でNISAやiDeCoよりも大切なこと」をアップしています！
今週のYouTube配信は以下の通りとなっています。 ぜひチャンネル登録の上、ご視聴いただければと思います！ 参考になった、役に立った、という方は、高評価やコメントして頂けるとうれしいです！ そして、取り上げて欲しいテーマのリクエストやご質問がある方はYouTubeのコメント欄からお待 […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「NISAとiDeCoはどちらがいいか？併用すべき？」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 NISAとiDeCoはどちらがいいか？併用すべき？ というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 NISA（少額投資非課税制度）が2024年からリニューアルされ、一人あたり1,800万円まで非課税で投資できるようになりま […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「いよいよ2024年12月から公務員のiDeCo掛金上限金額が引き上げに～今年は5年に一度の財政検証、さらなるiDeCo改革へ～」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 いよいよ2024年12月から公務員のiDeCo掛金上限金額が引き上げに～今年は5年に一度の財政検証、さらなるiDeCo改革へ～ というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 2024年12月から、企業年金に加入している人 […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「確定拠出年金、加入者はどんな商品で運用しているのか？ – 預貯金・保険の比率が低下する一方、株式を含む投資信託の比率が上昇中！ –」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 確定拠出年金、加入者はどんな商品で運用しているのか？ – 預貯金・保険の比率が低下する一方、株式を含む投資信託の比率が上昇中！ – というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 確定拠出年金は、公的年金を補完する私的年金 […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「投資信託の種類と選び方」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 投資信託の種類と選び方 というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 NISA(少額投資非課税制度)、確定拠出年金(企業型、個人型(iDeCo))、変額保険の特別勘定など、投資信託を利用して投資、資産形成していく機会が増 […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「しっかり理解しておきたい！「貯蓄」「投資」「投機」の違いとは？」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 しっかり理解しておきたい！「貯蓄」「投資」「投機」の違いとは？ というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 人生100年時代ということで、長期的なライフプランを考えながら、資産形成していくことの重要性が高 […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「インフレ・デフレの基本と資産運用に与える影響」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 インフレ・デフレの基本と資産運用に与える影響 というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 日本は長い間デフレと言われ、モノの値段は上がるどころか、下がるのが当たり前という感覚をお持ちの方が多いのではないでしょうか。 し […]
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【活動報告】資産形成ゴールドオンラインに「投資で税制優遇を受けるなら「新NISA」と「iDeCo」はどちらがお得？“元証券マンのCFP”が教える「選択基準」」が掲載されました！
資産形成ゴールドオンラインに、拙著『新しいNISA かんたん最強のお金づくり』の一部を抜粋する形で、以下の記事が掲載されました。 投資で税制優遇を受けるなら「新NISA」と「iDeCo」はどちらがお得？“元証券マンのCFP”が教える「選択基準」 最大1,800万円まで非課 […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「年金は何歳から受け取る？5年遅らせると42%の増額に～公的年金の繰上げ受給・繰下げ受給～」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 年金は何歳から受け取る？5年遅らせると42%の増額に～公的年金の繰上げ受給・繰下げ受給～ というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 公的年金は基本的に65歳から受け取ることになっていますが、その方のライフプラン等に応 […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「約219兆円もの年金積立金はどのように運用されているのか？ 運用目標やアセット・アロケーションを解説」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 約219兆円もの年金積立金はどのように運用されているのか？ 運用目標やアセット・アロケーションを解説 というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 公的年金保険では、これまでに納付されてきた保険料のうち、まだ給付に充てら […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「iDeCoの手数料を節約する方法？年単位拠出のメリットと注意点を解説」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 iDeCoの手数料を節約する方法？年単位拠出のメリットと注意点を解説 というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 iDeCo（個人型確定拠出年金）に加入されている方は、多くの方が毎月掛金を拠出しているのではないかと思い […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「退職金や確定拠出年金等の一時金、受け取る順番で手取り額はどれほど変わる？」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 退職金や確定拠出年金等の一時金、受け取る順番で手取り額はどれほど変わる？ というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 退職一時金や、確定拠出年金の一時金など、定年退職の時期には一時金として複数のお金を受け取る方もいらっ […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「老後資金、取り崩す順番はどう考えるべき？」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 老後資金、取り崩す順番はどう考えるべき？ というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 老後資金と言っても、公的年金に始まり、保険会社の個人年金保険、お勤め先の確定給付企業年金(DB)や企業型確定拠出年金(DC)、個人で […]
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【YouTube】「NISAやiDeCoなどの非課税制度・税制優遇制度がなくても資産形成のために投資するべきか？」をアップしています！
今週のYouTube配信は以下の通りとなっています。 ぜひチャンネル登録の上、ご視聴いただければと思います！ 参考になった、役に立った、という方は、高評価やコメントして頂けるとうれしいです！ そして、取り上げて欲しいテーマのリクエストやご質問がある方はYouTubeのコメント欄からお待 […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「住民税決定通知書の見方とチェックすべきポイント～ ふるさと納税、iDeCoは反映されてる？～」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 住民税決定通知書の見方とチェックすべきポイント～ ふるさと納税、iDeCoは反映されてる？～ というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 毎年６月頃には前年の所得金額をもとに決められた住民税額の通知書が届きます。 会社 […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「資産形成の税制優遇制度、現行NISA、新NISA、iDeCoのどれを選ぶ？」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 資産形成の税制優遇制度、現行NISA、新NISA、iDeCoのどれを選ぶ？ というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 2024年からNISAが大きくリニューアルされ、恒久化、無期限化、限度額の引上げ、枠の再利用可能な […]
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【活動報告】auのiDeCo「マネーのレシピ」にて「円高・円安が投資信託へ与える影響は？」が掲載されました！
auのiDeCo「マネーのレシピ」にて、 円高・円安が投資信託へ与える影響は？ というコラムが掲載されましたのでご案内させて頂きます。 投資信託は、その投資対象が外貨建て資産（外国株式や外国債券など）の場合、円安、円高の影響を受けて、値段（基準価額）が動きます。 投資信託 […]
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