【活動報告】auアセットマネジメント株式会社様の「マネーのレシピ」にて「「2000万円問題」を機に見直す、年金見える化と資産形成はじめの一歩」という記事を書かせて頂きました！
auアセットマネジメント株式会社様の、auのiDeCo「マネーのレシピ」にて資産形成に関するコラムを書かせて頂きました。 具体的には、以下の記事です。 「2000万円問題」を機に見直す、年金見える化と資産形成はじめの一歩 本サイトでも、以下の記 […]
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【2019年版】確定拠出年金、どのくらいの利回りで運用できていますか？
本記事の解説動画（YouTube）です。 よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントお願い致します！ ///////////////////////////////// 企業型もしくは個人型（iDeCo）で加入する方が増えている確定拠出年金ですが、実際に運用していくのはそれほどやさ […]
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【活動報告】週刊東洋経済2019年6月15日号「特集 50歳からのお金の教科書」で記事を書かせて頂きました！
東洋経済新報社様の週刊東洋経済2019年6月15日号の「【特集】50歳からのお金の教科書」で記事を書かせて頂きましたので、ご案内させて頂きます。 今回の「【特集】50歳からのお金の教科書」の目次は次のようになっているのですが、具体的には、「ファンドラップ 高い運用成績を期 […]
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金融庁が「高齢社会における資産形成・管理」報告書（案）を発表！
注）5月22日時点では（案）でしたが、6月3日には（案）が外され、「報告書」として公表されています（ 金融審議会 「市場ワーキング・グループ」報告書 の公表について ）（2019/6/7 追記） 金融庁が令和元年５月22日の金融審議会「市場ワーキング・グループ」（第23回 […]
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【ご案内】きんゆう女子。学院 2019年 〜春〜の第1回でライフプランについてお話させて頂きます！
来週の木曜日、2月21日からきんゆう女子。さん主催の「きんゆう女子。学院 2019年 〜春〜」が始まります！ ライフプランから始まり、金融の基本単語の勉強、そしてつみたてNISAやiDeCo（個人型確定拠出年金）まで、全5回で勉強していく一連の勉強会です。 […]
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つみたてNISAが100万口座を突破しています！
今日は2月14日ということでバレンタインデーですが、 昨日は2月13日ということで、そうです、 「NISA（ニイサ）の日」 でした！ ということで、金融庁からつみたてNISAの口座数が100万口座を突破したことが発表されています。 NISA・ジ […]
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【活動報告】KDDIアセットマネジメント株式会社様の「マネーのレシピ」にて「老後のお金を見える化して、じぶん年金を準備しよう！」という記事を書かせて頂きました！
KDDIアセットマネジメント株式会社様の、auのiDeCo「マネーのレシピ」にて投資信託に関するコラムを書かせて頂きました。 具体的には、以下の記事で、 老後のお金を見える化して、じぶん年金を準備しよう！ 漠然とした不安になりがちな老後のお金。公的年金（国民年金、厚生年金 […]
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【活動報告】くらしの経済メディア MONEY PLUSにて記事「46歳男性、貯蓄型保険を解約して投資に切り替えるべき？」を書きました！
株式会社マネーフォワード様のメディアである「くらしの経済メディア MONEY PLUS」にて家計相談の記事を書きましたのでご案内させて頂きます。 具体的には、FPの家計相談シリーズの中で、 保険の見直しと、将来に向けた投資をどのくらい行っていくべきか についてのアドバイス […]
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【活動報告】KDDIアセットマネジメント株式会社様の「マネーのレシピ」にて「投資信託と定期預金、どっちがいい？自分にあった資産運用の選び方」という記事を書かせて頂きました！
KDDIアセットマネジメント株式会社様の、auのiDeCo「マネーのレシピ」にて投資信託に関するコラムを書かせて頂きました。 具体的には、以下の記事で、 投資信託と定期預金、どっちがいい？自分にあった資産運用の選び方 投資信託と定期預金について、現在の運用環境を前提にした […]
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タダでもらえる投資信託ガイドブック（投資信託協会作成）
投資を始めてみたいけど、何から始めればいいのかわからない、どこから情報収集すればいいのかわからない。 そんな方にオススメなのが、一般社団法人投資信託協会が作成している投資信託ガイドブックです。 ガイドブックプレゼント（一般社団法人 投資信託協会） […]
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本日10月4日は、投資の日です！投資のキャラクターご存知ですか？
みなさん、本日、10月4日は何の日かご存知ですか？ そう、10（とう）4（し）ということで、投資の日です！ 日経新聞の朝刊では、大々的に投資の日にちなんだ広告が掲載されていました。 そこで本日は投資のキャラクターを３つほどご紹介させて頂きます。 […]
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確定拠出年金の利回りとアセットアロケーション（資産配分）大公開！（６/６）
昨日まで、筆者が企業型確定拠出年金に加入して運用していた2001年から2018年1月までのアセット・アロケーションを振り返ってきましたが、本日がこの連載の最終回です。 これまでの記事をまだ読まれていない方は、こちらを先にお読み頂ければと思います。 確定拠出年金の利回りとア […]
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確定拠出年金の利回りとアセットアロケーション（資産配分）大公開！（１/６）
本記事の関連動画（YouTube）です。 よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントお願い致します！ ///////////////////////////////// 最近は、個人型確定拠出年金（iDeCo）やつみたてNISAなどが注目され、積立投資を始めてみようと […]
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セカンドライフへの備えは預貯金と保険で2880万円？～ニッセイ「セカンドライフ」に関する意識調査より～
人生100年時代という言葉が流行し、LIFE SHIFTではマルチステージ人生という考え方も紹介されていますが、ざっくり言えば、人生の前半は働いて、後半は少しゆっくりする、というライフスタイルが根本的に変わることはないと考えています。 そんな意味で、人生後半はセカンドライ […]
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【よくある相談】現在800万円くらい持ってて、運用始めてみたいんですが、どのくらい運用にまわすべきでしょうか？
最近ご相談を受けていて、とても多いものの１つに、タイトルにあるような 現在800万円くらい持ってて、運用始めてみたいんですが、どのくらい運用にまわすべきでしょうか というものがあります。 これまで一度も投資をしたことがないが、つみたてNISAと […]
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資産形成から資産活用へ：40年かけて積み立て30年かけて取り崩しましょう！
つみたてNISAや個人型確定拠出年金（iDeCo）など、長期的に積立投資を行っていくための仕組み・制度がいろいろ出てきています。 個別の商品や制度について理解していくことももちろん大切ですし、必要なのですが、そもそもそういった制度は何のために利用するのか。 […]
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確定拠出年金、どのくらいの利回りで運用できていますか？
2017年1月から、iDeCo（イデコ、個人型確定拠出年金）の対象者が拡大し、確定拠出年金への加入者がじわじわと増えてきています。 2018年3月末時点で、企業型確定拠出年金の加入者数が約648万人、個人型確定拠出年金の加入者数が約12万人ということで、合計すると約660万人の方が加入 […]
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積立投資の積立頻度は、毎月、毎週、毎日のどれがオススメ？
「積立投資を始めてみよう！」と思っても、初めてだとわからないことばかりだと思います。 そんなわからないことの一つに積み立て頻度があるのではないでしょうか。 毎月？ 毎週？ 毎日？ 以前は毎月しか選択肢がありませんでしたが、金融機関によっては、毎月に加えて、毎 […]
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自営業・フリーランスの方必見！国民年金基金で老後資金を備えましょう！
自営業やフリーランスなどの国民年金第１号被保険者の方は、厚生年金に加入し職場の福利厚生制度もある会社員や公務員の方と比べると、どうしても老後への備えが十分でない可能性があります。 そんな時に、国民年金の付加年金と並び、国民年金の上乗せ年金として利用できるのが国民年金基金です。 &nbs […]
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2014年NISA資産の出口戦略と定口数売却
2014年から始まったNISA（少額投資非課税制度）は活用されていますでしょうか？ 活用されている場合、 「株式を買ったけど、もうすでに売却しちゃった」 「投資信託を積立で購入したけど、まだそのまま持ってます」 などと、いろいろな […]
