民間保険の前にこれを確認！ファイナンシャル・ウェルビーイングを支える「もしも」に強い家計の作り方
「将来のお金がなんとなく不安」「万が一のことがあったらどうしよう」と、日々の生活の中で漠然とした心配を抱えてはいませんか？ 多くの方は「お金を増やすこと」に目を向けがちですが、実は、人生の満足度を高めるためには、単に資産を増やすことよりも大切なことがあります。それが「ファイナンシャル・ウェルビーイン […]
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【令和8年度】年金額は1.9%（基礎）〜2.0%（厚生）のプラス改定へ。物価高の中、あなたの受給額はどう変わる？
「物価は上がっているけれど、私の年金はいくら増えるのだろう？」 「働きながら年金をもらう場合、カットされる基準はどうなったのか？」 令和8年1月23日、総務省より公表された「令和7年平均の全国消費者物価指数」に基づき、令和8年度の年金額改定が決定しました。物価上昇と賃金動向を反映した結果、令和8年度 […]
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「貯めるだけ」から卒業。人生の自由を手に入れる「ファイナンシャル・ウェルビーイング」の始め方
「今月もなんとかやりくりできたけれど、老後は大丈夫なのだろうか？」 「貯金は増えているはずなのに、なぜか将来への不安が消えない……」 そんなふうに、お金に対して漠然とした「モヤモヤ」を抱えてはいませんか？ 多くの人が「お金は多ければ多いほど幸せになれる」と考えがちですが、実は貯金通帳の数字が増えるこ […]
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【動画あり】「NISAさえやれば安心」の落とし穴。人生を豊かにする“自分だけの正解”の見つけ方
「老後のために、とりあえずNISAを始めれば大丈夫」……そう思っていませんか？ 最近では「資産形成といえばNISA」と言われるほど、投資の手法ばかりが注目されています。しかし、本来の資産形成はもっと多角的に考えるべき、人生そのものに関わるテーマです。 資産形成を検討する方の年齢は20代から60代まで […]
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1億円あっても不安な人と、1000万円で幸せな人の差とは？最近注目が高まっている「ファイナンシャル・ウェルビーイング」とは？
「今の貯金額で、本当に老後は大丈夫なのだろうか？」「一生懸命働いて収入は増えたはずなのに、なぜか心の余裕が生まれない……」 そんな漠然とした不安を、心のどこかに抱えていないでしょうか？多くの人が「お金は多ければ多いほど幸せになれる」と考えがちですが、実は「通帳の数字が増えること」と「心が満たされるこ […]
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資産の多さより「使い道」が幸福度を決める。ファイナンシャル・ウェルビーイングを高めるお金との向き合い方
「将来のために貯金はしているけれど、なぜか漠然とした不安が消えない」――そんなことはないでしょうか？ 最近注目が高まっているファイナンシャル・ウェルビーイング（Financial Well-being）とは、単にお金を持っていることではなく、「お金の面で満たされた状態」を指します。この概念を深く理解 […]
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【2026年版】今後10～15年の期待リターン超長期予想：世界株式は5.20%、日本大型株式は7.10%、先進国株式は5.10%、新興国株式は5.30%！
2019～2025年については以下の記事でご紹介させて頂きましたが、JPモルガン・アセット・マネジメントによる、さまざまな資産/アセットクラスに関する、今後10～15年における期待リターンの予想がアップデートされ公表されていますので、ご紹介させて頂きます。 【2025年版】今後10～15年の […]
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【2025年版】弊社初回相談サービスを利用されたお客様の声をご紹介します
2025年1月から2025年12月までの１年間に弊社の初回相談サービスをご利用いただいた上で、アンケートにご回答いただいた18名のお客様の声をご紹介させていただきます。 なお、過去の分については以下の記事でまとめていますので、併せて参考にしていただけたらと思います。 【2 […]
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【活動報告】楽天証券の投資情報メディア「トウシル」にて記事「年に一度は「家計の健康診断」！お金の棚卸しとライフプランシミュレーションを！」が掲載されました！
楽天証券の投資情報メディア「トウシル」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 年に一度は「家計の健康診断」！お金の棚卸しとライフプランシミュレーションを！ 定期的に体の健康診断を受けている人は多いのではないかと思いますが、それと同じくらい家計の健康診断をしていくことが大切だと考えて […]
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【ご案内】10月5日（日）無料セミナーのご案内@東京都三鷹市
無料セミナーのご案内です（申し込み締め切りは9月30日です）。 来月10月5日（日）に東京都三鷹市で、以下のセミナー講師を担当させていただきます。 「自分らしく生きるための ウェルビーイングなお金とのつきあい方 ～賢く貯める・運用する・使うためのヒント～」 参加費は無料となっており、三鷹市民以外の方 […]
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【活動報告】ファイナンシャル・ウェルビーイングについての対談動画6本が公開されました！
ファイナンシャル・ウェルビーイング検定の公式サイトにて、ファイナンシャルプランナーの杉山夏子さんとファイナンシャルウェルビーイングについて対談した動画6本が公開されました！ １ ファイナンシャル・ウェルビーイングとは 年代別！ファイナンシャル・ウェルビーイングを意識した２ ライフプランの立て方３ お […]
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【YouTube】「【無料配布！】ライフプランシミュレーション用Excelをアップデートしました！当面必要となるお金を見える化する方法について説明！」をアップしています！
今週のYouTube配信は以下の通りとなっています。 ぜひチャンネル登録の上、ご視聴いただければと思います！ 参考になった、役に立った、という方は、高評価やコメントして頂けるとうれしいです！ そして、取り上げて欲しいテーマのリクエストやご質問がある方はYouTubeのコメント欄からお待ちしております […]
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【活動報告】マネーポストWEBに「老後資金の不安解消に有効な「ライフプランシミュレーション」のやさしい作り方 1年毎の収支と金融資産残高を「見える化」することで具体的な対応が取りやすくなる」が掲載されました！
小学館が運営する、お金を殖やす、貯める、使うの3つを賢く選択するためのマネー情報サイト「マネーポストWEB」に執筆した記事が掲載されましたので、ご案内させていただきます。 老後資金の不安解消に有効な「ライフプランシミュレーション」のやさしい作り方 1年毎の収支と金融資産残高を「見える化」することで具 […]
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【活動報告】楽天証券の投資情報メディア「トウシル」にて記事「10年後の資産はいくらに？お金の不安をなくすためのライフプラン作成方法」が掲載されました！
楽天証券の投資情報メディア「トウシル」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 10年後の資産はいくらに？お金の不安をなくすためのライフプラン作成方法 マイホームを買いたい、車を買いたい、子どもの教育費を準備したい、転職したい、など様々なライフイベント、ライフプランを考えられているの […]
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【ご案内】2025年7月2日（水）日経CNBC昼エクスプレス「老後に差がつく60歳からのマネー戦略 ～ 横田式メソッドを聞く～」に出演してきました！
2025年7月2日（水）の日経CNBC「昼エクスプレス」に出演し、 「老後に差がつく60歳からのマネー戦略 ～ 横田式メソッドを聞く～」 というテーマで、60歳からのリタイアメントプランニングの基本的な考え方や、60歳からの投資術、インフレ対策としての投資などについてお話してきました。 具体的には以 […]
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【活動報告】マネーポストWEBに「老後資金の不安を解消するには60歳以降の支出を「見える化」しよう 変化の大きい5大支出は「住宅ローン」「教育費」「生命保険」「リフォーム」「介護」」が掲載されました！
小学館が運営する、お金を殖やす、貯める、使うの3つを賢く選択するためのマネー情報サイト「マネーポストWEB」に執筆した記事が掲載されましたので、ご案内させていただきます。 老後資金の不安を解消するには60歳以降の支出を「見える化」しよう 変化の大きい5大支出は「住宅ローン」「教育費」「生命保険」「リ […]
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【活動報告】「2025年度版 FP提案力の強化書」で執筆・校閲をやらせて頂きました！
「2025年度版 FP提案力の強化書」の金融資産運用パートを担当させていただきました。 今回は「アセット・ロケーション」や「ライフプランに基づいたNISAの活用」などのコンテンツを追加させていただきました。 ファイナンシャル・プランニングについて、実務的な視点から勉強してみたいという方はぜひ手にとっ […]
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【活動報告】楽天証券の投資情報メディア「トウシル」にて記事「自由に楽しい人生を選ぶために、ファイナンシャル・ウェルビーイングでライフプランの見直しを」が掲載されました！
楽天証券の投資情報メディア「トウシル」に執筆した記事が掲載されましたのでご案内させて頂きます。 自由に楽しい人生を選ぶために、ファイナンシャル・ウェルビーイングでライフプランの見直しを 経済的に良好な状態にある、ファイナンシャル・ウェルビーイングを実現するために重要なことの１つは、人生の選択肢をでき […]
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【2024年版】弊社初回相談サービスを利用されたお客様の声をご紹介します
2024年1月から2024年12月までの１年間に弊社の初回相談サービスをご利用いただいた上で、アンケートにご回答いただいた18名のお客様の声をご紹介させていただきます。 なお、過去の分については以下の記事でまとめていますので、併せて参考にしていただけたらと思います。 【2 […]
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2025年4月30日発売！「増やしながらしっかり使う 60歳からの賢い「お金の回し方」 不安をなくし幸せに生きるためのマネー戦略」（KADOKAWA）
２冊目の著書となる、 「増やしながらしっかり使う 60歳からの賢い「お金の回し方」 不安をなくし幸せに生きるためのマネー戦略」（KADOKAWA） が来月、4月30日（予定）に発売されることになりました！ Amazonや楽天ブックスなどで予約注文が始まりましたので、ご注文いただける方は予約注文して […]
